Serientermine anlegen

Mit Serienterminen können Sie mehrere Termine für einen Kunden in einem regelmäßigen Rhythmus auf einmal anlegen. Sie starten dabei wie bei einem normalen Termin und legen anschließend die Einstellungen für die Terminserie fest.

1. Termin anlegen und Serie aktivieren

Legen Sie zunächst einen Termin an. Dies ist entweder direkt über den Kalender oder über das Filial-Cockpit möglich.

Aktivieren Sie in der Terminanlage Serie hinzufügen.

2. Rhythmus und Anzahl der Termine festlegen

Wählen Sie den gewünschten Rhythmus für die Terminserie aus.

Geben Sie anschließend die gewünschte Anzahl der Termine ein.

Klicken Sie auf Serie festlegen, um die Termine der Serie zu erstellen.

3. Termine der Serie prüfen und bei Bedarf anpassen

Nach dem Festlegen der Serie werden die einzelnen Termine mit Datum und Uhrzeit angezeigt. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Termine und passen Sie diese bei Bedarf an.

Über das Kalendersymbol können Sie zum jeweiligen Termin im Kalender springen und prüfen, ob der Termin zeitlich passt. Einzelne Termine können Sie bei Bedarf anpassen.

Über das Papierkorbsymbol können Sie einzelne Termine aus der Serie entfernen.

4. Termin vervollständigen und Serientermine anlegen

Vervollständigen Sie den Termin wie unter Termin anlegen beschrieben. Wählen Sie den Kunden und die gewünschten Leistungen aus und ergänzen Sie bei Bedarf die weiteren Optionen.

Klicken Sie abschließend auf Anlegen, um die Serientermine zu speichern.